一、这家公司好不好
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1、当前业绩
2018年一季度净利润同比增长18.86%。
同期扣非净利润同比增长15.97%。
相当于你的工资同比增长15.97%。
净现金流是负值,
相当于工资入不敷出。
但是入不敷出的问题不用担心,原因有二:
第一,中国铁建是央企,低息贷款周转没问题;
第二,虽然经营性支出比收入多出406.64亿,但是账上现金还有1008.47亿,应付有余。
2、未来前景
过去9年,除一年外,净资产收益率(利润率)皆超过10%,业绩合格。
过去8年,只有1年扣非净利润是下降的,总体上业绩增长是稳定的。
过去8年,扣非净利润的平均每年复合增长率11.47%,说明业绩是有一定增长幅度的。
过去长期业绩持续稳定增长,那么相信未来业绩也会持续稳定增长。
到了这里,评价这家公司是好的。
二、现在是不是买点
1、动态市盈率6.68倍,低于标准值10倍。
动态市盈率=股价÷每股净利润=6.68
相当于你准备买一套二手房,每年可以增值每平1万,10年每平升值10万。
如果合理的房价是每平10万,则10年后升值比率是1倍。
但是卖方出价每平6.68万,如果以这个价格成交,10年后升值比率是1.5倍。挺划算。
从市盈率讲,股票估值便宜。
2、股息率2.1%,低于标准值3%。
相当于花100万买一套房子,出租出去,每月租金1750元,不划算。
从股息率讲,股票估值不便宜。
三、风险和机会
这个公司是好公司,未来业绩持续稳定增长,值得投资。
股息率太低,吸引不到主力资金推高股价。投资这家公司,收益不多。
四、我怎么操作中国铁建
如果我是投资者,我一定不投资中国铁建。
中国铁建虽然是好公司,但不是卓越的公司,投资收益有限。
过去8年,股价累计增长64%,同期二线城市房价增长5.4倍,同期格力电器股价增长48倍。
如果我已经持有中国铁建,在其他卓越的公司股价合理的情况下,我会立刻卖掉中国铁建的股票,转投其他。
如果持仓不盈利,且没有更好的公司选项,那么我会等待市盈率超过10倍后,分批卖出直至清仓。
微信公众号:践行再践行,ID:jianxing201612。
微博:李珂Ben。
其他网友观点
这是只大盘股,如果你频繁交易,不做T就手痒,这是不二之选。
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